Как мы автоматизировали бизнес-процесс клиента в Битрикс24: кейс успешного внедрения

Почему бизнес-процессы важны для управления продажами?

В условиях высокой конкуренции и растущих ожиданий клиентов, управление продажами требует чёткого контроля, прозрачности и предсказуемости. Именно поэтому компании, стремящиеся к росту и эффективности, всё чаще внедряют автоматизированные бизнес-процессы. Они позволяют:

• минимизировать человеческий фактор,
• ускорить обработку заявок,
• повысить ответственность сотрудников,
• и главное — контролировать каждый этап взаимодействия с клиентом.

CRM-система Битрикс24 предоставляет гибкий и мощный инструмент для автоматизации любых процессов внутри компании — от обработки лидов до контроля документооборота.

Запрос клиента: многоступенчатое согласование сделки

Одна из торговых компаний обратилась к нам с чётким, но многоуровневым сценарием обработки сделок. В их системе продаж участвовали три ключевые роли: Менеджер, Руководитель отдела продаж (РОП) и Генеральный директор. Вся работа с клиентами строилась вокруг строгой процедуры согласования условий:

• Менеджер инициирует сделку, но каждое коммерческое предложение должно быть предварительно согласовано с РОПом.
• РОП проверяет корректность оформления сделки, утверждает диапазон стоимости и передаёт эти данные обратно менеджеру.
• В случае, если сделка переходит на этап «Заключение договора», она продолжается в обычном режиме. Однако если клиент начинает торговаться и сделка переходит на этап «Возражения по стоимости», в дело снова вступает РОП.
• РОП может самостоятельно принять решение по скидке или инициировать дополнительное согласование с генеральным директором.
• Генеральный директор, получив запрос на скидку, вправе затребовать у менеджера перечень конкурентных предложений.

           - Если менеджер не предоставляет этот перечень в течение 3 рабочих дней, сделка автоматически закрывается как неуспешная.

           - Если перечень предоставлен, директор принимает окончательное решение — утвердить скидку или отказать.

Дальнейшее ведение сделки зависит от решения: либо она закрывается, либо возвращается в обычный процесс с новыми условиями.

Как мы реализовали бизнес-процесс в Битрикс24

Команда наших специалистов начала с подробной аналитики бизнес-процесса клиента. Мы провели серию интервью с ключевыми участниками, составили блок-схему всех этапов, вариантов развития сделки и условий принятия решений.

Далее мы:

1. Настроили бизнес-процесс в CRM Битрикс24, учитывая все логические развилки и роли.
2. Реализовали автоматические уведомления для РОПа и директора в зависимости от стадии сделки и действий менеджера.
3. Настроили контрольные сроки, в том числе автоматическое завершение сделки при отсутствии ответа от менеджера.
4. Добавили возможность прикрепления и анализа файлов с конкурентными предложениями прямо в карточке сделки.
5. Провели обучение сотрудников клиента и протестировали все сценарии на тестовых сделках.

Результат: управляемый и предсказуемый процесс

В результате клиент получил:

• Полностью прозрачную процедуру обработки сделок, в которой никто не теряет контроль;
• Минимум ручной работы — все действия инициируются автоматически;
• Своевременные уведомления и напоминания, исключающие просрочки и недоразумения;
• Унифицированный подход к согласованию скидок, зафиксированный в CRM.

Почему стоит обратиться к нам?

Мы не просто настраиваем процессы — мы помогаем вам управлять вашим бизнесом эффективнее. Погружаясь в специфику вашей работы, мы предлагаем решения, которые не только автоматизируют рутину, но и усиливают контроль, дисциплину и прозрачность в компании.

Если вы хотите, чтобы ваша CRM действительно работала на результат — обратитесь в нашу команду. Мы знаем, как сделать бизнес-процессы вашим конкурентным преимуществом.