Кейс внедрения: Перенос клиентской базы из 1С в CRM Битрикс24
Клиент — компания, которая в течение нескольких лет вела клиентскую базу в самописной версии 1С:Предприятие 8. Со временем возникла необходимость перехода на более современную и функциональную CRM-систему — Битрикс24.
Однако перед клиентом встал важный вопрос: *можно ли перенести существующую клиентскую базу в новую систему?*
Специалисты нашей ИТ-компании помогли клиенту не только перейти на Битрикс24, но и успешно импортировать данные по компаниям из 1С в CRM. Решение позволило сохранить историю взаимодействия с клиентами, автоматизировать процессы и повысить эффективность работы менеджеров.
Задача клиента
Клиенту требовалось:
- Выгрузить клиентскую базу из 1С:Предприятие 8 в формате .csv.
- Перенести данные в Битрикс24.
- Настроить структуру карточки компании в CRM.
- Обеспечить доступ к данным всем менеджерам.
Что было сделано
1. Подготовка данных
Специалисты помогли клиенту выгрузить данные из 1С в формате .csv, включая ключевые поля: наименование компании, контактные лица, телефоны, адреса, даты взаимодействия и другие.
2. Настройка CRM Битрикс24
В системе были:
- Созданы новые пользовательские поля для хранения информации, характерной для клиента.
- Настроена карточка компании под нужды бизнеса.
- Установлены права доступа для менеджеров.
3. Импорт данных
С использованием инструментов импорта Битрикс24 была выполнена загрузка данных из файла .csv. Были проведены проверки на корректность данных, дублирование и соответствие структуре.
4. Обучение и сопровождение
После импорта клиент получил поддержку в настройке и начало работы с данными. Менеджеры получили доступ к своим компаниям и начали использовать CRM для коммуникации и ведения сделок.
Результаты внедрения
- Перенесена клиентская база из 1С в Битрикс24 — более 15 000 компаний.
- Менеджеры получили доступ к своим компаниям в CRM, что повысило прозрачность и координацию.
- Автоматизация ведения клиентской базы — данные теперь хранятся в единой системе, доступной всем участникам.
- Начало коммуникации из CRM — менеджеры используют Битрикс24 для связи с клиентами, что упрощает отслеживание взаимодействий.
Преимущества, которые получил клиент
- Сохранение исторических данных — вся информация из 1С была перенесена без потерь.
- Современная CRM-система — Битрикс24 позволила автоматизировать процессы, повысить эффективность и улучшить взаимодействие с клиентами.
- Гибкая настройка под нужды бизнеса — были созданы пользовательские поля и настроена структура карточки компании.
- Простота импорта — данные были загружены быстро и корректно.
- Поддержка и обучение — клиент получил помощь на всех этапах перехода и начал эффективно использовать CRM.
Почему стоит выбрать нашу ИТ-компанию?
- Опыт работы с 1С и Битрикс24 — мы знаем, как правильно выгрузить данные из 1С и импортировать их в CRM.
- Гибкие решения под ваш бизнес — настраиваем CRM под ваши нужды, а не наоборот.
- Полный цикл поддержки — от анализа, до внедрения и обучения.
- Результат, который работает — мы не просто внедряем, а помогаем вашей команде начать использовать систему.
Хотите перейти на Битрикс24 и перенести данные из 1С?
Мы поможем вам настроить CRM, импортировать данные и начать работать с клиентами эффективно. Наши специалисты разберут вашу текущую ситуацию, предложат оптимальные сценарии и внедрят решения, которые действительно работают.
Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш проект и начать автоматизацию уже сегодня.