Как автосервису начать использовать Битрикс24 для записи и оказания услуг?

Установить приложение Запись в автосервис для Битрикс24

1. Для работы с приложением необходимо создать поле для записи на услуги автосервиса с типом бронирования ресурсов. Для этого переходим в раздел CRM и далее Настройки CRM.

2. В разделе Настройки форм и отчетов необходимо перейти в создание пользовательских полей.

3. Обращаем внимание, что приложение может работать как с лидами, так и со сделками. В примере создадим поле в сущности Лид. Обязательно выбираем тип поля «Бронирование ресурсов».

4. При первом входе в приложение заполняем окно с первоначальными настройками. Необходимо выбрать сущность (лид или сделка), с которой будет работать приложение и выбрать ранее созданное поле с типом бронирование ресурсов.

В настройках приложения укажите, какое поле бронирования использовать. Также используйте режимы отображения записи (имя, телефон и т.п.) – это повлияет на скорость построения таблицы и на содержание ячейки с записью.

Выбор Отображения периода записи - временной период, за который видны записи на услуги.

Выбор Планирования периода записи - период, за который собираются все сущности для вывода в "шахматке" по дате создания. Записи будут выбираться только по тем сущностям CRM, которые были созданы в течение выбранного периода.

Выбор Информация в заголовке ячейки записи - выберите какую информацию вам необходимо видеть в "шахматке" - Название сделки или Название клиента.

Отметьте опцию "Отображать статус сделки", чтоб видеть на каком этапе ваша сделка.

Для вывода в карточку записи пользовательского поля, выберите его в списке "Выберите поле для отображения в записи". Для отображения в карточке подходят пользовательские поля с типами: Строка, Число, Дата, Дата (множественное), Дата/время, Дата/время (множественное), Да/нет.

При выборе поля в списке всплывающая карточка будет иметь вид:

Работа нескольких администраторов

Если с приложением должны работать несколько администраторов, то необходимо настроить права доступа в календаре к записям разных администраторов.

Для этого перейдите в список календарей. Выберите нужный календарь и нажмите кнопку Редактировать.

Откроется окно редактирования календаря, в котором можно изменить его название, цвет иконки и права доступа.

По умолчанию, владелец имеет полный доступ к личному календарю, а остальные пользователи могут лишь просматривать доступность сотрудника.

Вам необходимо добавить дополнительное право доступа - нажмите кнопку Добавить, выберите одного или нескольких сотрудников, а затем выберите "Полный доступ".

5. Далее необходимо произвести настройку поля. Указать перечень услуг автосервиса, ресурсов (это могут быть боксы, подъемники и прочее) и список мастеров, на услуги которых будет осуществляться запись клиентов. Именно специалисты и ресурсы, которые указаны в настройках поля бронирования, будут отображаться в "шахматке" записи. Настройку поля можно сделать в сущности CRM, в данном примере в лиде. Теперь можно приступить к записи клиентов на услуги автосервиса.

6. Для создания записи не обязательно переходить в раздел CRM вашего Битрикс24. Достаточно нажать на свободную ячейку в таблице приложения и заполнить данные по услуге.

7. Запись сделана. Теперь она отображается в приложении.

8. По клику на ячейку можно получить подробную информацию о клиенте и предстоящей услуге. Для изменения данных записи на услугу необходимо нажать «Изменить».

9. Если на портале подключена ip-телефония, то по нажатию на иконку телефонной трубки, можно осуществить телефонный звонок, например, для напоминания клиенту о визите в автосервис.