Как начать использовать Битрикс24 для бронирования аренды помещений?

Установить приложение К алендарь бронирования для Битрикс24

1. Для работы с приложением "Календарь бронирования" необходимо создать пользовательское поле для аренды помещений с типом Бронирование ресурсов. Для этого переходим в раздел CRM и далее Настройки CRM.

2. В разделе Настройки форм и отчетов необходимо перейти в создание пользовательских полей.

3. Обращаем внимание, что приложение может работать как с лидами, так и со сделками. В примере создадим поле в сущности Сделка. Обязательно выбираем тип поля «Бронирование ресурсов».

4. При первом входе в приложение заполняем окно с первоначальными настройками. Необходимо выбрать сущность (лид или сделка), с которой будет работать приложение и выбрать ранее созданное поле с типом бронирование ресурсов.

В настройках приложения укажите, какое поле бронирования использовать. Также используйте режимы отображения записи (имя, телефон и т.п.) – это повлияет на скорость построения таблицы и на содержание ячейки с записью.

Выбор Отображения периода записи - временной период, за который видны записи на услуги.

Выбор Планирования периода записи - период, за который собираются все сущности CRM для вывода в "шахматке" по дате создания. Записи будут выбираться только по тем сущностям, которые были созданы в течение выбранного периода.

Выбор Информация в заголовке ячейки записи - выберите какую информацию вам необходимо видеть в "шахматке" - Название сделки или Название клиента.

Отметьте опцию "Отображать статус сделки", чтоб видеть на каком этапе ваша сделка.

Отметьте опцию "Показывать фото сотрудника", чтобы видеть фото сотрудника из профиля в таблице приложения.

В Профиле сотрудника есть поле "Комментарий в календаре бронирования". Заполните поле любой текстовой информацией для указания особых условий - информация отобразится в столбце сотрудника в календаре бронирования.

Для вывода в карточку записи пользовательского поля, выберите его в списке "Выберите поле для отображения в записи". Для отображения в карточке подходят пользовательские поля с типами: Строка, Число, Дата, Дата (множественное), Дата/время, Дата/время (множественное), Да/нет.

При выборе поля в списке всплывающая карточка будет иметь вид:

5. Далее необходимо произвести настройку поля. Указать перечень услуг аренды, ресурсов (это могут быть конференц-залы, банкетные залы или иные помещения аренды) и список сотрудников. Именно специалисты и ресурсы, которые указаны в настройках поля бронирования, будут отображаться в "шахматке" записи. Настройку поля можно сделать в сущности CRM, в данном примере в сделке. Теперь можно приступить к записи клиентов для аренды помещений.

6. Для создания записи не обязательно переходить в раздел CRM вашего Битрикс24. Достаточно нажать на свободную ячейку в таблице приложения и заполнить данные по услуге.

7. Запись сделана. Теперь она отображается в приложении.

8. По клику на ячейку записи можно получить подробную информацию о записи. Для изменения данных записи на услугу необходимо нажать «Изменить».

9. В приложении можно установить напоминание об аренде, чтобы сотрудники могли вовремя подготовить помещение или подтвердить аренду по предстоящей записи.