Инструменты для администратора

Если вы администрируете CRM Битрикс24, настраиваете воронки продаж, пользовательские поля, автоматизацию или интеграции через API, вы регулярно сталкиваетесь с задачами, которые сложно или долго выполнять стандартными средствами портала.

Например:

нужно узнать код стадии сделки
найти символьный код пользовательского поля
проверить структуру CRM
быстро скопировать данные из карточки CRM
понять чем отличаются две сделки
найти неиспользуемые пользовательские поля
разобраться в настройках чужого портала
изменить дату создания и завершения задачи

На этой странице собраны специализированные приложения, которые помогают решать такие задачи при работе с Битрикс24 CRM.

Эти инструменты используют:

администраторы Битрикс24
интеграторы Битрикс24
разработчики CRM
специалисты по автоматизации
специалисты по внедрению Битрикс24

Все приложения работают внутри портала Битрикс24 и используют стандартный API CRM.

Для кого эта страница

Эта страница будет полезна всем специалистам, которые работают с CRM Битрикс24 на уровне настройки или интеграции.

Чаще всего такие задачи возникают у следующих специалистов.

Администраторы Битрикс24

Администраторы CRM регулярно работают со структурой портала: настраивают воронки, управляют пользовательскими полями, проверяют корректность данных и оптимизируют структуру CRM.

Для них особенно полезны инструменты, которые позволяют:

быстро находить коды стадий и полей
анализировать структуру CRM
выявлять лишние или неиспользуемые поля
проверять данные в сделках

Интеграторы Битрикс24

Интеграторы внедряют CRM и подключают внешние системы: телефонию, сайты, ERP, маркетинговые сервисы.

При разработке интеграций часто требуется:

узнать код стадии сделки
получить символьный код пользовательского поля
проверить структуру CRM
протестировать данные сделок

Разработчики интеграций и API

При работе с REST API Битрикс24 и автоматизацией часто необходимо быстро получать техническую информацию о CRM:

коды полей
коды стадий
структуру смарт-процессов
значения полей в сделках

Специализированные приложения позволяют получить эти данные быстрее, чем через стандартный интерфейс CRM.

Специалисты по автоматизации CRM

При настройке роботов и бизнес-процессов часто требуется использовать коды стадий и полей.

Поэтому инструменты, которые позволяют быстро получить эти коды и проверить структуру CRM, значительно ускоряют работу.

Приложения для администрирования CRM Битрикс24

Моё пространство

Это приложение для обычного пользователя, который может создать своё виртуальное окружение с самыми необходимыми ссылками - в CRM , в Задачи в другие разделы Битрикс24. Но вот что понравится любому разработчику или интегратору, так это встроенный терминал для работы с методами REST API Битрикс24. Даже если уже используете инструменты для тестовых запросов, то это приложение нужно установить и попробовать хотя бы только ради получения наслаждения от эстетики дизайна и интерфейса.

Ключевые возможности Терминала в «Моё пространство»

Вызов любых REST-методов одной строкой (с поддержкой фильтров, массивов и вложенных параметров).
Автодополнение методов по документации Битрикс24 — быстро выбираете нужный метод и параметры.
История команд и горячие клавиши (выполнение Enter, навигация ↑/↓, Tab для автодополнения) для ускоренной работы.
Чёткое отображение Request/Response/Error — удобно читать ответы и отлаживать пагинацию и ошибки.
Работает в контексте текущего пользователя, соблюдая права доступа — безопасно и прозрачно.

Установить приложение Моё пространство для Битрикс24

Копировать из CRM

Быстрое копирование данных из карточек CRM

При работе с CRM часто нужно скопировать данные из карточки сделки, контакта или компании — например, чтобы вставить их в письмо, документ или сообщение.

Стандартный интерфейс CRM не всегда позволяет быстро скопировать несколько значений сразу.

Приложение «Копировать из CRM» позволяет выбрать нужные поля и скопировать их в буфер обмена одним нажатием.

Поддерживаются основные сущности CRM:

лиды
сделки
контакты
компании
предложения
смарт-процессы

Пользователь может выбрать поля для копирования:

основные данные
контактные данные
адрес
дополнительные поля
пользовательские поля CRM

После нажатия кнопки приложение формирует строку из выбранных значений и копирует её в буфер обмена. Можно выбрать формат разделения значений — новая строка, запятая, точка с запятой и другие.

Также приложение сохраняет историю последних копирований, что позволяет повторно использовать ранее скопированные данные.

Установить приложение Копировать из CRM для Битрикс24

Символьные коды CRM

Просмотр кодов стадий, воронок и пользовательских полей

При разработке интеграций или настройке автоматизации в Битрикс24 CRM часто требуется знать технические коды элементов CRM.

Например:

код стадии сделки
код воронки продаж
код пользовательского поля
структуру смарт-процессов

Приложение «Символьные коды CRM» показывает структуру CRM в удобном интерфейсе.

В приложении можно увидеть:

сущности CRM
воронки
стадии
коды стадий (STATUS_ID)
цвета стадий
пользовательские поля и их символьные коды

Интерфейс приложения построен в виде древовидной структуры, где можно раскрывать сущности и просматривать их стадии.

В правой части интерфейса отображаются пользовательские поля выбранной сущности и их коды, которые можно быстро скопировать для использования в API или автоматизации.

Установить приложение Символьные коды CRM для Битрикс24

Навигатор пользовательских полей CRM

Анализ пользовательских полей CRM

В CRM Битрикс24 часто используется большое количество пользовательских полей (UF_*).

Со временем администратору становится сложно понять:

какие поля существуют
какие поля используются
какие поля можно удалить
в каких сущностях заполнено конкретное поле

Приложение «Навигатор пользовательских полей CRM» помогает анализировать пользовательские поля CRM.

В приложении можно:

просматривать все пользовательские поля любой сущности CRM
увидеть тип каждого поля
узнать количество сущностей, в которых поле заполнено
скопировать символьный код поля
открыть карточку поля для редактирования

Также приложение позволяет найти неиспользуемые поля, которые не заполнены ни в одной сущности CRM.

Для каждого поля можно открыть список сущностей, в которых оно заполнено, и перейти в соответствующую карточку CRM.

Установить приложение Навигатор пользовательских полей для Битрикс24

Сравнение двух сделок

Поиск различий между сделками в CRM

При работе с CRM иногда необходимо понять, чем отличаются две сделки.

Это может потребоваться, если нужно:

проверить дубли сделок
исправить ошибки в данных
перенести корректные значения из одной сделки в другую
проверить изменения после автоматизации

Приложение «Сравнение двух сделок» открывает две сделки рядом и автоматически показывает различия между ними.

Приложение сравнивает:

поля сделки
состав товаров
цену товаров
количество товаров
скидки

Интерфейс показывает статус каждого значения — совпадает оно или отличается.

Если значения различаются, их можно скопировать из одной сделки в другую одним нажатием.

Установить приложение Сравнение двух сделок для Битрикс24

Популярные задачи администраторов Битрикс24

Как узнать код стадии сделки в Битрикс24

При настройке роботов или интеграций часто требуется код стадии сделки (STATUS_ID).

Этот код используется в автоматизации, API и бизнес-процессах.

Специализированные инструменты позволяют увидеть все воронки CRM и стадии вместе с их кодами.

Установить приложение Символьные коды CRM для Битрикс24

Как узнать код пользовательского поля CRM

Пользовательские поля CRM имеют символьные коды вида:

UF_CRM_XXXXXXXX

Эти коды используются:

в REST API
в автоматизациях
в бизнес-процессах
в интеграциях

Поэтому администраторам часто требуется быстро найти код нужного поля.

Установить приложение Навигатор пользовательских полей для Битрикс24

Как найти неиспользуемые пользовательские поля

Со временем в CRM появляется большое количество пользовательских полей.

Часть из них перестаёт использоваться, но продолжает оставаться в системе.

Это может:

усложнять интерфейс CRM
запутывать пользователей
затруднять настройку автоматизации

Поэтому администраторам важно регулярно проводить аудит пользовательских полей CRM.

Установить приложение Навигатор пользовательских полей для Битрикс24

Как сравнить две сделки в CRM

Иногда необходимо понять, чем отличаются две сделки.

Такая задача возникает, например:

при проверке дублей
при анализе изменений после автоматизации
при переносе данных
при поиске ошибок в CRM

Инструменты сравнения позволяют увидеть различия между сделками и быстро синхронизировать данные.

Установить приложение Сравнение двух сделок для Битрикс24

Как быстро копировать данные из CRM

Иногда необходимо быстро скопировать:

контактные данные клиента
значения пользовательских полей
информацию из карточки сделки

Стандартный интерфейс CRM не всегда позволяет удобно копировать несколько значений сразу, поэтому для этого используются специальные инструменты.

Установить приложение Копировать из CRM для Битрикс24

Как изменить дату создания и закрытия задачи

На практике бывают случаи, когда задача была создана не в момент фактической постановки. Такая же причина и про срок завершения задачи. Например, программист завершил задачу 1 числа следующего месяца, а на самом деле задача была фактически завершена в прошлом месяце.

Приложение позволяет вручную изменить дату создания и дату закрытия задачи в Битрикс24.