Начать работать в Битрикс24

Битрикс24 для бухгалтерского обслуживания

Что самое главное в бизнесе бухгалтерских услуг? Конечно, много что важно - и сроки оплаты налогов и актуальность законодательной базы и порядок с документами. Всё это относится к профессионализму бухгалтера или аутсорсинговой команды. CRM Битрикс24 может стать уникальным инструментом, который придаст вашей компании неоспоримые преимущества - крутые каналы коммуникации с клиентами. Формы запросов документов (таких, как заявления), облачное хранилище файлов и документов, электронная цифровая подпись от клиентов и многое другое. Посмотрите нашу демонстрацию и заказывайте внедрение Битрикс24:


Кратко о специальных возможностях Битрикс24

  • Переписка бухгалтеров с клиентом через удобный мессенджер
  • Запрос документов через форму
  • Сохранение документа в карточку CRM
  • Ведение папок с документами с ограничением доступа
  • Смарт-процессы согласования действий (подписания, оплат и т.п.)
  • Подписание документа цифровой подписью

Подробнее о данных функциях в CRM

Для коммуникаций с первыми лицами заказчиков бухгалтерских услуг рекомендуем использовать привычные каналы связи - популярные мессенджеры. Мы проведем интеграцию за один рабочий день и вся ваша команда будет общаться со всеми клиентами через единый номер (аккаунт).

Возражение: Нам необходимо согласовывать подписание документов и отправку деклараций по электронной почте.

Рекомендация эксперта: Мы можем подключить электронную почту к вашему Битрикс24, но более правильным технологичным решением будет использование квалифицированной подписи для получения подтверждения от клиента.

Возражение: У нас есть сетевая папка в офисе для хранения важных сканов-документов и еще файлы храним в облаке Яндекс.

Рекомендация эксперта: Задумайтесь, что для доступа к облачному хранению документов вам нужно делиться паролем со всеми коллегами. При увольнение сотрудника нужно будет менять пароль к облаку и передавать пользователям. В CRM Битрикс24 достаточно уволить сотрудника и он потеряет доступ к облачного хранилищу. И вишенка: в Битрикс24 вы можете настраивать доступы к разным папкам для разных сотрудников.

Дополнительные задачи, которые можно решить в Битрикс24

Перечислим функции, которые мы внедряем в почти всем пользователям Битрикс24, но которые принесут огромную пользу и для бухгалтерского обслуживания:

  • Закрепление клиентов за бухгалтерами в CRM
  • Подключение телефонии и запись звонков
  • Постановка задач с контролем сроков
  • Ведение календарей с резервированием времени сотрудников или переговорных
  • Создание посадочных страниц

Примеры экранов CRM Битрикс24, настроенных под бизнес бухгалтерского сопровождения:

Смарт-процесс согласования возврата денежных средств

Смарт-процесс

Общий диск для документов клиентов бухгалтерского сопровождения в Битрикс24

Документы клиентов в диске на Битрикс24

Пример отображения сертификата подписи в документе в Битрикс24

Подписание документа цифровой подписью

Битрикс24 - мощный и гибкий инструмент для офисной автоматизации и эффективной коммуникации с клиентами. Даже запуск самых базовых функций принесет вам пользу. Например вы сможете проводить видеоконференции с вашими заказчиками и этот блок полностью заменит вам популярную программу видеозвонков. Вся ваша команда будет общаться в корпоративном чате, а на помощь придут полезные боты. Вы привыкли к автоматизации процессов в программе 1С:Предприятие , а мы убеждены, что Битрикс24 дополнит ее на все 100%.

Зачем вести CRM в компании бухобслуживания?

В данном случае, мы говорим не о продажах, а о процессах. Если не CRM, то как? В неформализованном потоке писем и звонком директорам ваших заказчиков? Бухгалтерские услуги для клиента это не только удешевление расходов на зарплату бухгалтера. В первую очередь, это предоставление надежного сервиса, минимизирующего риски для клиента. А значит, нужно более формализовано относится к документам, коммуникациям и процедуре согласования.

Выбирайте Битрикс24 для автоматизации CRM в компании бухгалтерского сопровождения

Пройдет время и клиенты привыкнут к ПРАВИЛЬНОМУ сервису у конкурентов, поэтому не теряйте время и заказывайте внедрение CRM Битрикс24 для вашего бизнеса. Мы уверены, что в совместном проекте сможем реализовать не только описанные выше возможности , но и настроим массу полезных и эффективных инструментов!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Начать работать с Битрикс24 можно абсолютно бесплатно

Создать Битрикс24




Остались вопросы?

Наши менеджеры готовы Вам помочь и ответить на все возникшие у Вас вопросы.

Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемся: