Календарь бронирования

Приложение будет полезно, если вы активно используете поля с типом Бронирование ресурсов в CRM. Наше приложение необходимо для удобной визуализации пространства бронирования (иногда такой инструмент называется "шахматка"). С помощью приложения вы сможете начать записывать клиентов на услугу (или на приём) с гарантированным бронированием времени.

Установить приложение К алендарь бронирования для Битрикс24

Посмотрите наше видео о работе приложения

Посмотрите новинки в приложении:

Приложение "Календарь бронирования" будет полезно, если вы активно используете поля с типом Бронирование ресурсов в Лидах или Сделках.
Наше приложение будет полезно для удобной визуализации пространства бронирования (иногда такой инструмент называется "шахматка").

Рассмотрим пример применение приложения в бизнесе юридической компании (Бронирование ресурсов происходит в сущности Лид). И для примера создадим простое поле бронирование, которое позволит распределять клиентов на прием по трём ключевым направлениям.

В таком режиме запись на услугу будет фиксироваться не на сотрудника, а на некое направление (очередь) для удобства управления приёмом. Такой режим в приложении называется «Запись на услугу» и включается переключателем в верхней части экрана.

Запись на услугу (на приём) осуществляется через создание ЛИДа. Приложение только отображает хранимые записи в CRM.

Для создания новой записи вы можете или создать Лид или кликнуть на любую ячейку. При клике на ячейку записи появляется всплывающее меню.

В этом меню вы видите подробную информацию о записи и можете:
- сделать звонок (при подключенной телефонии)
- перейти в ЛИД для изменения
- удалить ЛИД

Функция напоминания. Администратор может использовать пункт всплывающего меню для создания напоминаний. Обратите внимание, что после создания напоминания не поддерживается связь с изменением или удалением сущности. Пользователь должен сам следить за соответствие времени напоминания и записи на услугу.

Связь с другими сущностями CRM. Минимальная контактная информация, которая используется в приложении - это название сущности (Лид или Сделка) и номер телефона. Но вы можете подключить к сущности уже имеющийся Контакт из базы CRM. Обратите внимание, вы можете связать сущность CRM с Компанией, если это нужно. Но только Контакт используется для отображения контакта в приложении и звонка (при подключенной телефонии).

Рассмотрим дополнительные варианты поля бронирования.
Вы можете отказаться от структуры поля бронирования по направлениями (ресурсам) в пользу записи по сотрудникам. В таком случае, в графах (столбцах) таблицы появятся указанные сотрудники.
Приведём пример бизнеса с записью, когда нужно планировать не только в разрезе ресурсов, но и людей (персонала) одновременно.
Свадебный салон имеет 2 зала для примерки и 2 менеджеров. Таким образом, невозможно осуществить запись на примерку, если нет в данное время свободного менеджера или зала (примерочной). В этом случае, поле бронирования нужно настроить как в разрезе сотрудников, так и в разрезе ресурсов, где ресурс - это примерочная.

В карточке Контакта есть вкладка "Бронирование", на которой находится история записей бронирования для этого клиента.
Каждая строка - это сделка. При клике на стрелку в строке записи можно открыть сделку. Также здесь находится информация о статусе сделки, дата и время бронирования, сотрудник, который оказывал услугу, а также сама услуга.

Выгрузка отчета. В приложении есть возможность выгрузки отчета в файл .xlsx за любой заданный период. Используйте иконку рядом с «Настройками» для удобного экспорта.

Настройка столбцов. Выбирайте только то, что нужно: отображайте нужных сотрудников или услуги, и скрывайте лишнее. Каждый видит только своё.

На скриншоте выше видны блоки «Недоступен с... по...» - они появляются, когда в настройках включена опция «Отображать занятость сотрудника». Пометка показывает, когда сотрудник занят по календарю, без раскрытия деталей события.

Важно!
Для работы в приложении пользователям необходимо настроить права доступа к CRM: Создание, Изменение, Просмотр всех лидов (сделок).
Все сотрудники, которые занесены в настройках поля бронирования как сотрудники, должны предоставить доступ к своему календарю не ниже, чем "Просмотр". Подробно о том, как это сделать описано в блоке Доступ к конкретному календарю.

Установить приложение К алендарь бронирования для Битрикс24

Групповая запись

В новой версии приложения реализован режим групповой записи, позволяющий формировать и вести записи с несколькими участниками в рамках одного лида или сделки.

Что это даёт

Групповая запись предназначена для сценариев, где один слот бронирования включает несколько человек:

экскурсии и туры
мастер-классы и обучающие программы
спортивные тренировки
любые групповые активности

Вместо создания отдельных записей на каждого клиента, вы работаете с одной сущностью (лид/сделка), внутри которой формируется список участников.

Как включить режим

Перейдите в настройки приложения «Календарь бронирования»
Активируйте режим «Групповая запись»

После включения данной опции:

в форме записи появляется дополнительный блок участников
интерфейс карточки записи расширяется соответствующими элементами управления

Работа с участниками

Где управлять участниками

В карточке лида или сделки появляется новая вкладка «Участники».

Она содержит:

форму добавления участника
список всех участников текущей записи

Добавление участника

Доступно два сценария:

1. Выбор из CRM

начните вводить имя или фамилию
выберите контакт из существующей базы CRM

2. Создание нового контакта

укажите имя, фамилию и телефон
при необходимости добавьте фотографию
нажмите «Добавить участника»

Результат:

автоматически создаётся новый контакт в CRM
контакт добавляется в список участников текущей записи

Хранение данных

Список участников сохраняется в специальном поле:

«Участники [КБ]»

Важно:

это стандартное поле и оно доступно для ручного редактирования
однако рекомендуется использовать вкладку «Участники», чтобы избежать ошибок и несогласованности данных

Дополнительные возможности

В карточке участника доступны быстрые действия: звонок (при наличии корректного номера телефона) и настроенной интеграции с телефонией в Битрикс24

Практическое применение

Функциональность особенно эффективна, если вам нужно:

формировать группы клиентов в одном временном слоте
централизованно управлять списком участников
быстро добавлять новых клиентов прямо в процессе бронирования
вести коммуникацию с каждым участником

Важно: теперь вы можете контролировать слоты записи по числу участников - данное количество отображается как в окне записи, так и в CRM во вкладке Участники.

Итог

Режим групповой записи превращает «Календарь бронирования» из инструмента индивидуального планирования в полноценное решение для управления групповыми активностями.

Вы получаете:

единый объект управления (лид/сделка)
структурированный список участников
автоматическую синхронизацию с CRM
ускорение процесса записи и обработки клиентов

Если у вас возникли сложности с настройкой Битрикс24 и началом работы с приложением, свяжитесь с нами, и мы окажем необходимую дистанционную поддержку.