Маркеры в CRM

Добавьте яркие цветные маркеры в любые сущности CRM Битрикс24, чтобы важная информация всегда была на виду!

Что такоe маркеры в CRM?

Маркер в карточке сделки

Установить приложение Маркеры в CRM для Битрикс24

Маркеры в CRM-системе — это инструмент визуального выделения информации, предназначенный для оперативной пометки важного поля в карточке (такой как клиенты, сделки, компании и т.д.). По сути – это яркие цветные поля с простым текстом.

Например: Постоянный клиент.

Их ключевые функции:

Визуальное привлечение внимания: яркий цвет поля-метки привлекает внимание пользователя, тем самым позволяя получить самую важную информацию мгновенно и без искажений.
Повышение эффективности: снижают время на поиск информации и минимизируют риск упустить важные детали, что напрямую влияет на скорость и качество принятия решений.

Например: вы можете присвоить клиенту маркер «Проблемный», а сделке — «Срочный». Это помогает команде мгновенно оценивать статус и приоритет задач, просто взглянув на карточку

Зачем нужны маркеры?

В CRM часто бывает много информации, и важные детали могут затеряться среди десятков однотипных полей. Маркеры помогают мгновенно выделить главное — менеджер сразу видит ключевой статус или предупреждение. Результат – правильное действие или реакция.

Примеры использования маркеров:

Кейс 1: Ритейл (Интернет-магазин электроники)

Специфика: Высокая конкуренция, важность скорости обработки заказов и качества обслуживания, работа с возвратами и претензиями.

Маркеры для ИМ

Применение маркеров:

«Срочная доставка» (ярко-оранжевый) — для заказов с оплаченной экспресс-доставкой.
«Возврат» (красный) — для клиентов, инициировавших возврат товара.
«Постоянный клиент» (зеленый) — для клиентов с историей покупок и высокой лояльностью.
«Тех. неисправность» (фиолетовый) — для заявок в службу поддержки, связанных с браком или поломкой.

пример маркеров

Польза решения:

Для оператора кол-центра: Видя маркер «Срочная доставка», оператор понимает, что такой заказ в приоритете. Он не отложит его на "потом", что предотвращает срыв сроков и гневный звонок от клиента.
Для менеджера по возвратам: Красный маркер «Возврат» мгновенно выделяет карточки, требующие его внимания. Он может быстро сформировать отчет по всем возвратам за день, просто отфильтровав карточки по этому маркеру.
Для отдела продаж: Зеленый маркер «Постоянный клиент» подсказывает, что можно предложить ему персональную скидку или доступ к предзаказу нового товара. Это повышает лояльность и LTV (жизненную ценность клиента).
Для тех. поддержки: Фиолетовый маркер «Тех. неисправность» сразу отделяет сложные технические кейсы от стандартных вопросов "где мой заказ?". Это позволяет сразу направить обращение нужному инженеру, ускоряя решение.

Влияние на команду: снижается уровень стресса. Операторы не боятся пропустить срочный заказ. Специалисты по возвратам чувствуют контроль над ситуацией, а не тонут в хаусе. Команда работает более слаженно и проактивно.

Кейс 2: Агентство недвижимости (B2C-услуги)

Специфика: Работа с дорогостоящими активами и эмоциями клиентов, длинный цикл сделки, множество этапов (поиск, показ, торг, оформление), высокая конкуренция между риелторами.

пример маркеров для риэлторов

Применение маркеров:

«Горячий клиент» (красный) — клиент, готовый к сделке в ближайшие 1-2 недели.
«Ипотека» (синий) — для сделок, где требуется одобрение ипотеки.
«Сложный торг» (желтый) — клиент или продавец, с которым тяжело договориться о цене.
«Юрист подключен» (фиолетовый) — для сделок, где требуется дополнительная юридическая проверка.

Польза решения:

Для риелтора: Открывая утром CRM, он сразу видит, на каких сделках нужно сконцентрироваться сегодня. Красный маркер «Горячий клиент» — звонить ему в первую очередь. Желтый «Сложный торг» — готовить новые аргументы.
Для руководителя отдела: Он может одним взглядом оценить нагрузку на отдел. Много красных маркеров — пиковая активность, возможно, нужна поддержка. Много желтых — команда тратит много сил на переговоры, возможно, пора провести тренинг.
Для кредитного брокера: Синий маркер «Ипотека» позволяет ему быстро найти все активные сделки, где нужна его помощь, и не упустить сроки подачи заявки в банк.
Для юриста: Фиолетовый маркер «Юрист подключен» — это его личный рабочий план.

Влияние на команду: Прозрачность процессов. Риелторы видят, что руководитель в курсе их "горящих" сделок и может вовремя помочь. Руководитель может объективно оценивать эффективность сотрудников не по словам, а по реальному статусу их сделок. Это снижает токсичную конкуренцию и создает атмосферу командной работы.

Кейс 3: IT-аутсорсинг (Разработка ПО)

Специфика: Работа по проектам, Agile/Scrum-методологии, важность сроков, приоритезация задач, взаимодействие разработчиков, тестировщиков и менеджеров.

пример маркеров для IT

Применение маркеров (в карточках задач/тикетов):

«Блокер» (красный) — задача остановлена из-за внешних или внутренних причин (например, ждем ответа от клиента).
«Высокий приоритет» (оранжевый) — задача из спринта, которую нужно сделать в первую очередь.
«Багрепорт» (бордовый) — критический баг, требующий немедленного исправления.
«В работе» (синий) — задача, которую кто-то уже взял в разработку.

Польза решения:

Для тимлида/скрам-мастера: Он видит все «Блокеры» (красные маркеры) на ежедневном стендапе. Это позволяет немедленно сфокусировать усилия команды на их устранении, а не выяснять полчаса, у кого и что застопорилось.
Для разработчика: Открывая доску задач, он сразу видит «Багрепорт» (бордовый) и «Высокий приоритет» (оранжевый). Это помогает ему правильно планировать свой рабочий день без лишних вопросов менеджеру.
Для менеджера проекта: При общении с клиентом он может быстро сказать: "Задача №123 помечена как «Блокер», потому что мы ждем от вас доступы к API". Это делает коммуникацию четкой и аргументированной.

Влияние на команду: Повышается дисциплина и самоорганизация. Разработчики чувствуют большую ответственность за свои задачи, так как их прогресс (маркер «В работе») и проблемы («Блокер») видны всем. Это создает культуру прозрачности и взаимопомощи.