Как с помощью Битрикс24 принимать заявки на выездные услуги и контролировать их выполнение

   

Когда каждая заявка — на вес золота

 Во многих небольших компаниях, оказывающих выездные услуги, — будь то установка сантехники, ремонт бытовой техники, доставка воды, клининг, замер окон или услуга «муж на час» — вся прибыль строится на оперативной и точной работе с заявками клиентов.
 
Казалось бы, всё просто: клиент позвонил, менеджер записал заказ, мастер выехал. Но на практике всё куда сложнее:

• звонки теряются;
• менеджеры забывают перезвонить клиенту, если тот ушел «подумать»;
• выезды пересекаются по времени;
• невозможно понять, был ли мастер на месте и выполнил ли заказ.

Для малого и среднего бизнеса это критично — каждая заявка стоит денег, а некачественная обработка обращений ведёт к потерям клиентов и репутации.
 
Решение этих проблем — внедрение CRM-системы, в частности Битрикс24, которая автоматизирует приём, распределение и контроль выполнения заявок.

Пример из практики

Возьмём условную компанию «Ремонт Плюс», предоставляющую бытовые сервисы: замена розеток, установка люстр и т.д. Раньше менеджеры просто принимали звонки и записывали заказы в блокнот. Через месяц оказалось, что 30% клиентов не дождались обратного звонка, а ещё 20% — получили услуги позже обещанного срока.
 
После внедрения Битрикс24 CRM компания настроила воронку продаж, телефонию, чат-бота и автоматические напоминания. Через две недели конверсия выросла на 40%, а количество повторных обращений увеличилось почти вдвое.

Решение задачи по работе с заявками 

 
Этап 1. Фиксация первичного обращения
 
Когда клиент звонит или пишет в мессенджер, Битрикс24 автоматически создаёт лид (потенциальную заявку).
Оператор сразу фиксирует:

• имя клиента,
• контактный телефон (умный чат умеет это!),
• вид услуги (например, установка смесителя),
• комментарий и предварительную стоимость.

Если клиент не готов заказать сразу, лид переводится в статус «Клиент думает».

Через 6 часов система автоматически передаёт лид опытному менеджеру, который берёт на себя повторный контакт.
 
Этап 2. Возврат клиента и повышение конверсии
 
Опытный менеджер получает уведомление и видит всю историю общения: звонки, комментарии, стоимость.
 
После повторного звонка клиент соглашается на услугу, и лид переходит в статус «Заказ оформлен».
 
В результате:

• Опытный менеджер работает только с «тёплыми» лидами.
• Система сама распределяет нагрузку.
• Руководителю не нужно вручную следить за каждым этапом.

Этап 3. Конвертация лида в сделку и подготовка выезда
 
Если нужно получить согласование клиента с условиям работ, то пригодится приложение Согласование заказа с клиентом. Оно позволит получить итоговое решение от клиента, которое создаст триггер для продвижения сделки на следующий этап.

 
После подтверждения заявки оператор конвертирует лид в сделку.
Из карточки сделки видно всё:

• контакт клиента,
• адрес,
• согласованное время,
• стоимость.

В два клика формируются документы — заказ-наряд и акт выполненных работ.
Далее создаётся встреча с клиентом и назначается ответственный мастер.

 
Этап 4. Контроль выезда и геотаргетинг
 
Монтажник получает задания на работу в мобильном приложении Битрикс24:

• адрес,
• состав услуги,
• время выезда.

При прибытии на объект мастер нажимает кнопку «Завершить» в чат-боте, и система фиксирует геокоординаты.



  Диспетчер в офисе видит в режиме реального времени, кто уже на месте, а кто опаздывает.


 
Эта функция реализуется с помощью приложений:

• Геотаргетинг (чек-ин) для CRM + чат-бот — модуля контроля присутствия сотрудников на выездах, интегрированного с Битрикс24.

Установить приложение Геотаргетинг для CRM для Битрикс24

• Гелокация в сделках - новая версия приложения Геотаргетинг более простая в использовании и заточенная под CRM.

Установить приложение Геолокация в сделках для Битрикс24

 
Этап 5. Завершение сделки и обратная связь
 
После оказания услуги мастер отмечает работу как выполненную и отправляет фото- или PDF-документы.



Диспетчер проверяет данные и закрывает сделку со статусом «Успешно завершено».
 
Далее можно настроить:

• автоматический расчёт зарплаты исполнителей на основании закрытых сделок;
• опрос удовлетворенности клиентов — например, через три дня CRM создаёт задачу менеджеру по качеству позвонить клиенту или отправить опрос.

Если выявляется жалоба, создаётся новая задача с ответственным и сроком исполнения.
 
Этап 6. Оптимизация и аналитика
 
Все данные собираются в CRM: источники заявок, конверсии, занятость мастеров, средний чек.
Руководитель видит отчёты и может точно рассчитать эффективность рекламы, загрузку сотрудников и прибыль по каждому направлению.


 
Что установить дополнительно?
 
Чтобы такая система работала идеально, стоит подключить:

• Телефонию (например, Мегафон, Zadarma или Mango Office);
• Онлайн-чат и формы на сайте (через Открытые линии Битрикс24);
• Приложения для мобильных сотрудников — например, чат-бот геолокации и фиксации визитов от компании «Активные Технологии».
• Интеграцию с 1С, если нужно учитывать оплату, материалы или расчёт зарплаты.

Вы можете получить готовое решение под ключ

Автоматизация приёма заявок и контроля выездов в Битрикс24 — это не просто удобство, а реальный рост прибыли и качества сервиса.
Система сама распределяет обращения, напоминает сотрудникам, фиксирует выезды и собирает аналитику.

Компания «Активные Технологии» внедряет такие решения под ключ:

• настраиваем CRM-воронки и чат-ботов;
• подключаем телефонию и геотаргетинг;
• интегрируем с 1С и вашим сайтом;
• создаём удобные формы и автоматические документы.

 
Хотите, чтобы заявки обрабатывались без потерь, а выезды были под контролем?
📞 Обратитесь к нам — и ваш Битрикс24 начнёт работать на результат уже в первый день.