Эффективная запись и контроль ресурсов в медицинской клинике с помощью Битрикс24

Рассказываем, как использовать CRM-систему Битрикс24 и приложение «Запись в медицинскую клинику» для быстрого запуска записи на прием и первичной отчетности вплоть до расчета заработной платы.

Установить приложение Запись в медицинскую клинику для Битрикс24

Описание решения и принцип работы

Для работы требуется Битрикс24 и приложение «Запись в медицинскую клинику» из Маркетплейс. Все данные о клиентах и записях остаются только в вашем портале Битрикс24. Базой записи выступают сущности Лид или Сделка — выбор зависит от тарифа и вашей модели продаж. Для работы приложения это не принципиально.

Ключевой элемент — поле бронирования: в нем фиксируются дата, время, услуга и сотрудник. Именно поле бронирования дает контроль занятости ресурса.

Важные технические особенности

• Приложение не хранит и не обрабатывает персональные данные — все сведения остаются в вашем Битрикс24.
• Запись ведется на базе Лидов или Сделок, с учетом доступности тарифа.
• Работа строится вокруг поля бронирования: дата, время, услуга, исполнитель.

Ключевые возможности и функционал

Визуальный контроль с помощью «шахматки»

• Наглядное представление загрузки сотрудников и ресурсов для быстрой ориентации администратора.
• Удобство диалога с клиентом: видно, какие дни и какие кабинеты свободны.
• Быстрые коммуникации: сразу видно доступность конкретного специалиста.

Можно настроить отображение всех записей в шахматке на 7 дней вперед и ограничить бронирование сроком не дольше 30 дней.

Управление записями и предотвращение ошибок

• Защита от двойной записи: занятые слоты подсвечиваются красным, повторная запись блокируется.
• Гибкая настройка услуг (например, длительность 30 минут) — список нужен для аналитики, а не как полный прайс.
• Управление статусами по этапам Лида: «Запись подтверждена», «Услуга оказана» и другие для расширенной аналитики.

Интеграция и отчетность

• Интегрированная IP-телефония: кнопка «Позвонить» прямо из окна записи.
• Система напоминаний администратору: уведомления за заданное время до приема.
• Финансовая выгрузка в Excel: история записей с нормированной продолжительностью, суммой, исполнителем и оказанной услугой.

Данные Excel подходят для подведения финансовых итогов, расчета выработки и заработной платы — по нормированному времени или через коэффициенты.

Преимущества использования решения

1. Контроль занятости ресурсов: шахматка удобнее классических календарей для записи пациентов.
2. Устранение ошибок записи: блокировка дублей исключает конфликты бронирования и повышает качество сервиса.
3. Мгновенный доступ к информации: администратор видит свободные окна без пробных черновиков.
4. Упрощенная отчетность и расчет ЗП: выгрузка в Excel для быстрых расчетов выработки специалистов.
5. Скорость внедрения: наладить запись и базовую отчетность можно практически за пару часов.

Запустить процесс записи и начальную отчетность можно очень быстро. Переведите работу клиники на контролируемый и безошибочный уровень эффективности с Битрикс24 и приложением «Запись в медицинскую клинику».

Как начать

• Установите приложение «Запись в медицинскую клинику» из Маркетплейс Битрикс24.
• Создайте и выведите в карточку сущности поле бронирования (дата, время, услуга, сотрудник).
• Настройте услуги, длительности и этапы Лида/Сделки для аналитики и отчетности.

После базовой настройки администратор получает наглядную «шахматку», напоминания и готовую выгрузку в Excel для финансового учета.